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Übersicht

CDM - Customer Data Management

Das Customer Document Management (CDM) bildet das Kernstück von coreteam. Es vereint die Daten der einzelnen Applikationen und stellt sie dem Anwender dort zur Verfügung, wo er sie sucht.

Kundenorientiert arbeiten

Das CDM fasst die Informationen aus allen Programm­teilen zusammen. Daten wie schriftliche Korres­pondenz, Verträge, E-Mails, Telefonnotizen und Faxe werden bereits beim Erstellen einem Kunden und/oder einem Projekt zugewiesen. Durch die chronologische Darstellung erhält der Anwen­der mit einem Mausklick die komplette Über­sicht einer Kundenbeziehung.

Volltextsuche: Eines für alles!

Mit einem zentralen Suchfeld durchsuchen Sie Dokumente, E-Mails, Telefon-Notizen, Termine und Pendenzen. Die Ergebnisse werden in Sekundenbruchteilen aufgelistet.

Metadaten

Zu jedem Dokument werden zusätzliche, frei definierbare Informationen wie Autor, Kunde, Projekt, Status oder Stichworte abgelegt. Damit lassen sich die Dokumente gezielt suchen und in einen Zusammenhang mit anderen Dokumenten stellen.

Wo und wie Sie möchten

Mit coreteam erhalten Sie die grösstmögliche Flexibilität. Sie sind weder an einen Ort noch an ein Betriebssystem oder Gerät gebunden. Verwenden Sie coreteam da wo sie es benötigen, mit einem Gerät ihrer Wahl. Dank der konsequenten Verwendung von Web 2.0 Techniken steht ihnen coreteam auf allen modernen Kommunikationplatformen ohne Installation zur Verfügung. Sie können coreteam mit allen gängigen Betriebssystemen wie Linux, Mac OS X oder Windows einsetzen. Dank einem speziell angepassten Design arbeiten Sie auch mobil mit einem Smartphone wie dem iPhone mit coreteam. Mit der Funambol-Anbindung können die Adressen und Termine gängiger Smartphones mit coreteam synchronisiert werden. Damit werden die Daten gesichert und stehen zentral gespeichert auch auf anderen Systemen zur Verfügung.

Telefon und Fax

Eingehende Telefonate werden erkannt und mit der Kontaktverwaltung verglichen. Existiert noch kein Eintrag, werden Name und Adresse direkt bei einem Online-Dienst abgerufen. Zu jedem Anruf wird automatisch eine Telefonnotiz erstellt. Falls der gewünschte Gesprächsteilnehmer vom Kunden nicht erreicht wurde, wird aus der Telefonnotiz eine Pendenz für einen Rückruf. Während des Telefonierens können weitere Notizen erfasst und direkt einem Mitarbeiter zugewiesen werden. Bei weiteren Anru­fen des selben Kunden werden die bisherigen Notizen automatisch angezeigt, so dass der te­lefonierende Mitarbeiter jederzeit über den Kunden im Bilde ist. Anrufe können direkt aus der Software getätigt werden. Eingehende Faxnachrichten werden automa­tisch ins System eingespeist. So wird kein Pa­pier benötigt, und alle beteiligten Mitarbeiter ha­ben Zugriff auf die erhaltenen Faxe.